Главная Форекс прогноз на сегодня Мировая экономика на грани рецессии

Форекс прогноз на сегодня

17.03.2020

Мировая экономика на грани рецессии

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 17 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Золото повторяет динамику 2008 года

Повсеместная распродажа активов вынуждает инвесторов выводить средства и из своих позиций по золоту: цены упали почти на 12% всего за неделю, впервые с декабря опустившись ниже 50-дневной скользящей средней. 

Золото всегда являлось надежным средством для защиты от экономических и геополитических проблем во всем мире, но даже оно не может полностью игнорировать по-настоящему серьезные панические настроения, которые проявляются время от времени на рынке. Это было заметно еще на прошлой неделе, когда стоимость благородного металла рухнула сразу же после самого крупного падения фондового рынка США с октября 1987 года. Происходит это далеко не в первый раз: в 2008 году наблюдалась аналогичная динамика, однако уже в октябре-ноябре цены начали стабилизироваться, несмотря на сохраняющийся негативный сантимент по S&P 500. Именно на это время приходится начало серьезного бычьего рынка по золоту, который в конечном итоге завершился вблизи отметки в $1 800 за унцию. 

Главный урок событий 12-летней давности – благородной металл может подешеветь вовремя всеобщей паники, но как только эмоции сходят на нет инвесторы вновь начинают активно увеличить его долю у себя в портфеле для защиты от негативных экономических последствий, которые могут последовать после краха финансового рынка. Действия ФРС и стимулирующая фискальная политика Белого дома должны успокоить рынки, и как только ситуация на рынке начнет стабилизироваться, золото может повторить историю 2008 года и начать восстанавливать позиции на фоне опасений инвесторов касательно негативного влияния коронавируса на глобальную экономику в ближайшие месяцы. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Tesla нуждается в новых заемных средствах

Американские рынки продолжают падение – одним из самых главных пострадавших является Tesla. Инвесторы переживают, что замедление глобальной потребительской активности сильнее всего скажется именно на автомобильной отрасли, где проблемы со спросом начались еще в прошлом году. 

Вполне возможно, что Tesla вновь потребуется привлекать капитал, несмотря на крупную продажу акций в прошлом месяце. Ситуация с коронавирусом развивается совершенно не так как ожидалось: мало кто еще в феврале ожидал что в США и Европе будут вводится экстренные меры. На момент написания статьи фабрика в Калифорнии еще функционирует, однако она может закрыться буквально в любой момент. Кроме того, “закрытие” европейских стран не только чревато падением продаж в регионе, но и ставит под угрозу многомиллионную сделку с Fiat, который также сокращает производство, в результате чего прибыль компании может сократиться почти на $200 млн. Стоит помнить и о существенном подорожании модельного ряда Tesla в Европе на фоне укрепления американской валюты.

Замедление производства в совокупности с высокими капитальными затратами должно привести к ощутимому падению прибыли, который может быть компенсирован лишь частично. Запасов наличности может и не хватить, так как сейчас наблюдается жесткая нехватка ликвидности, а значит многие контрагенты скорее всего потребуют выполнения обязательств по кредиторской задолженности. Как итог, $2,3 млрд, которые Tesla привлекала в феврале, могут быть израсходованы уже в I квартале. Напомним, что Илон Маск регулярно заявляет о том, что компания не нуждается в заемных средствах, но при этом привлекает их с завидной регулярностью. Разумеется, очередной раунд финансирования в текущем году способен оказать достаточно негативное влияние на стоимость акций.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар укрепился в понедельник к уровню 1.1175.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что страна двигается к экономической рецессии. Фондовые рынки США продолжают снижаться. Уровень закрытия по S&P 500 был самым низким с декабря 2018 года. Аналитики из WellsFargo прогнозируют, что американская экономика войдёт в рецессию в течение второго квартала и восстановится не раньше четвертого. Рост мирового ВВП в 2020 году ожидается на уровне 1%, и это самый медленный темп укрепления мировой экономики за 40 лет.

Министры финансов стран Еврозоны договорились увеличить расходы на 1% ВВП для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Вчера состоялась встреча Еврогруппы, где основной темой стало обсуждение налогово-бюджетной политики ЕС. Учитывая, что европейский Центробанк сохраняет не так много эффективных инструментов для влияния на монетарную политику. Увеличение государственных расходов может оказать необходимый положительный эффект на рост ВВП. Министр экономики Германии заявил о готовности увеличить государственный долг для смягчения экономического воздействия вируса.

Рост экономики Еврозоны прогнозируется на 0.8% в 2020 году и на 1.3% в 2021, что существенно ниже оценок до эпидемии. Впрочем, этот прогноз может быть снова пересмотрен в сторону снижения. Восстановление роста ожидается не раньше конца года в случае благоприятных финансовых условий и возобновления мировой экономической активности.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1200, 1.1220 и 1.1240.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2250.

Британская валюта остаётся уязвимой даже на фоне ограниченного спроса на американский доллар. Аналитики из Rabobank продолжают видеть пространство для укрепления доллара против ряда активов, включая фунт. В банке считают, что для доллара нет альтернативы как валюте транзакций, и пока стрессы на денежном рынке сохранятся и не будет свидетельств, что число случаев коронавируса достигло пика, курс останется крепким.

Курс пары фунт/доллар опустился к минимальному значению с октября прошлого года. Вероятно, сильный краткосрочный нисходящий тренд сохранится. Котировки могут достигнуть ключевой отметки 1.2000 уже в ближайшее время. Сократившийся разрыв в процентных ставках США и Великобритании не поддержал британскую валюту. Вероятность глубокой рецессии в Великобритании повысилась.

Кроме того, фунт традиционно считается более рискованной валютой, поэтому спрос на него в условиях кризиса резко сокращается. Восстановление фунта будет длительным, поскольку даже после снижения опасности вируса, на первый план выйдет неопределённость, связанная с переговорами Великобритании и Евросоюза. В данный момент все переговоры отменены, но возобновятся, как только количество заболевших коронавирусом начнёт снижаться.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2230, 1.2200 и 1.2175.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото резко снизилось в цене в понедельник и достигло минимального значения с ноября 2019 года на отметке 1451 доллар за тройскую унцию. До конца дня котировки отыграли часть потерь и выросли к отметке 1508 долларов, но снова опустились к ключевой поддержке 1500 на азиатской сессии во вторник.

Волатильность рынка золота остается высокой и в перспективе. Котировки могут также быстро вернуться к недавнему максимуму 1700 долларов за унцию. Глобальные процентные ставки снижены практически до нуля и, вероятно, и это на много месяцев. Программы количественного смягчения будут увеличивать денежную ликвидность, а доходность государственных облигаций по-прежнему минимальна.

Быстрый отскок золота в понедельник произошёл от сильной поддержки 1450 долларов за унцию на минимумах конца 2019 года. Золото будет уязвимым в текущем диапазоне в условиях массовой ликвидации позиций, но активность покупателей на низких ценах обнадёживает. В диапазоне около уровня 1500 долларов ожидается консолидация цены, и только рост выше сопротивления 1600 долларов за унцию обозначит новый восходящий импульс.

Одним из рисков для золота является потенциальная распродажа одним из центральных банков для защиты своих резервов или для привлечения средств. Впрочем, спрос со стороны регуляторов также может вырасти в период кризиса и сверхнизких доходностей, поэтому риски в данном случае сбалансированы.

В нашем прогнозе предполагаем восстановление цены золота к уровням сопротивления 1505, 1508 и 1515 долларов за унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Фьючерсы на нефть в понедельник снизились до новых локальных минимумов. Баррель WTI опустился к уровню поддержки 30.00 долларов.

Дополнительные меры по карантину в США, Франции, Испании и других странах вызвали новое снижение прогнозов спроса на нефть. Цены на нефть крайне негативно реагируют на ограничение передвижений. Кроме того, первые подтверждённые экономические данные в период вспышки коронавируса стали новым фактором давления на нефтяные рынки. Объём промышленного производства снизился в Китае на 13.5%, капитальные вложения на 24.5%, а розничные продажи на 20,5%. Индекс деловой активности бизнеса от ФРБ Нью-Йорка рухнул в марте на 34.4 пункта до уровня -21.5, и это рекордный темп снижения за всю историю показателя.

Рынок нефти явно проигнорировал экстренное снижение процентной ставки Федеральным Резервом США на выходных. Развал соглашения ОПЕК не мог произойти в более худшее время, когда рынок уже сталкивался с переизбытком предложения. Рост предложения, ожидаемый с апреля, вместе с ударом по спросу означает, что мировой рынок нефти будет испытывать существенный дисбаланс в течение второго и третьего кварталов 2020 года.

На прошлой неделе цена на нефть WTI снизилась на 23%, а цена Brent – на 25%, и это самые сильные недельные процентные снижения по ближайшему контракту с декабря 2008 года. Нефтяные рынки обрушились после того, как Россия отказалась поддержать сокращение добычи ОПЕК, а Саудовская Аравия начала предоставлять скидки своим покупателям и заявила об увеличении объёма добычи с апреля.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 29.80, 29.50 и 29.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна вернулась к уровню сопротивления 5 000 долларов и торгуется сейчас у отметки 5 100. Эфириум снизился к отметке 113 долларов, а XRP – к уровню 14.20 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составляет 144 миллиарда долларов.

Вопреки восстановлению биткойн выглядит уязвимым и может легко вернуться к мартовскому минимуму 4000 долларов. Снижение процентной ставки Федеральным Резервом США второй раз за месяц убедило инвесторов в том, что экономические последствия распространения коронавируса будут серьёзнее, чем предполагалось. Криптовалютный сектор подвергся распродажам, как и традиционные активы. Снижение устойчивости и сокращение объёмов ликвидности также выступает против криптовалют. В соответствии с этим можно ожидать роста рынка криптовалют вместе с восстановлением традиционных финансовых активов.

Криптовалютная платформа Bakkt, принадлежащая оператору Нью-Йоркской фондовой биржи, привлекла инвестиции в размере 300 миллионов долларов в ходе очередного раунда. Руководство компании подтвердило, что запуск собственного платёжного приложения от Bakkt запланирован на это лето. С получением новых инвестиций Bakkt входит в клуб компаний-единорогов, чья рыночная оценка превышает 1 миллиард долларов. Запуск торгов поставочными биткойн-фьючерсами от Bakkt состоялся в сентябре 2019 года. Предлагаемые платформой контракты позволяют торговать на изменение цены биткойна в будущем и получать расчёты в криптовалюте, что отличает их от регулируемых фьючерсов Чикагской товарной биржи, которые позволяют получать прибыль лишь в фиатном эквиваленте.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к уровням поддержки 5 000, 4 900 и 4 700 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 110, 105 и 100 долларов, а XRP – к уровням 14.00, 13.50 и 13.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на жилье REINZ. В Австралии станет известен индекс цен на жильё. Резервный Банк Австралии опубликует протокол заседания двухнедельной давности. В Японии выйдут данные промышленного производства и использования производственных мощностей.

Швейцарский секретариат экономического развития SECO представит прогноз развития экономики страны. В Еврозоне состоится заседание Совета министров финансов и экономики. В Великобритании выйдут данные рынка занятости, включая уровень безработицы, количество заявок на пособие по безработице и изменение средней заработной платы. В Еврозоне опубликуют показатели производства в строительном секторе и затраты на единицу рабочей силы. Центр европейских экономических исследований представит данные института ZEW, в том числе: индекс настроений в деловой среде, индикатор оценки текущих экономических условий в Германии и показатель экономических настроений в ЕС. В России станут известны данные промышленного производства.

В США обнародуют данные розничных продаж, промышленного производства, количество открытых вакансий JOLTS и индекс рыночной стоимости жилья NAHB. В Канаде выйдет объём производственных продаж и объём национальных и иностранных инвестиций в ценные бумаги. Американский нефтяной институт представит данные запасов нефти на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе