Главная Форекс прогноз на сегодня ФРС США экстренно снизил процентную ставку впервые с 2008 года!

Форекс прогноз на сегодня

04.03.2020

ФРС США экстренно снизил процентную ставку впервые с 2008 года!

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 4 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Apple: полноценное восстановление откладывается

Акции Apple пострадали от недавней паники гораздо сильнее чем фондовый рынок США в целом: в прошлую пятницу бумаги торговались на 22% дешевле своих 52-недельных максимумов.

Руководство Apple заявило, что коронавирус оказал некоторое негативное влияние на цепочку поставок компании, но каких-либо подробностей озвучено не было, так что инвесторам остается лишь гадать как текущие проблемы в Китае отразятся на выпуске новой продукции и финансовых результатах производителя. Становится ясно, что как минимум в первом квартале доходы фирмы пострадают: в среднем на Уолл-Стрит ожидают падение выручки более чем на $4 млрд, до $61 млрд. Даже если S&P 500 в ближайшее время развернется и вновь начнет дорожать, то пессимистичные ожидания по выручке будет препятствовать полноценному восстановлению AAPL. Вероятнее всего, котировки продолжат тяготеть к 200-дневной скользящей и вполне могут возобновить коррекцию после недавнего отскока.

В прошлом году были запущены TV+ и Arcade, которые в совокупности с многими другими аналогичными продуктами, вроде Apple Music, должны компенсировать часть потерь по другим сегментам бизнеса. Впрочем, в Apple только начали делать упор на “сервисы” – на них приходится порядка 20% всей выручки, так что чудес явно ожидать не стоит. Инвесторам следует внимательно следить за следующей “телефонной конференцией”, где руководство должно будет рассказать о положении дел в данном сегменте.

Тем не менее, не стоит забывать, что Apple обладает одним из самых сильных бухгалтерских балансов в США: $60 млрд free cash flow в год позволяет менеджменту проводить массивные программы по возврату капитала, главным образом через скупку собственных акций. До налоговой реформы Трампа компания больше полагалась на заемные средства вместо репатриации средств, так как это позволяло избегать больших налоговых выплат. Однако и здесь сложно “подкопаться”: основное тело долга было привлечено в Европе под нулевые процентные ставки. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


S&P 500: действия ФРС напугали инвесторов

Американские индексы закрылись в красной зоне, несмотря на экстренное снижение ставки со стороны ФРС. В обычной ситуации инвесторы положительно реагируют на подобные действия, вследствие чего акции получают поддержку, однако, монетарные стимулы уже были заложены в котировки, тогда как у участников рынка остается вопрос – какие меры будут предприняты регулятором дальше? Ответа пока нет.

Больше всего теряют технологии (-3,8%) и финансы (-3,7%). Страдают и компании связанные с путешествиями: American Airlines (-5.4%) и United Airlines (-4.9%). Доходность 10-летних американских бумаг упала до минимальных отметок за всю историю – 0,94% на фоне увеличения спроса на защитные активы. Почему же реакция оказалось столь негативной?

Безусловно, инвесторы ожидали снижения ставки, но произойти оно должно было лишь на следующем запланированном заседании ФРС, иначе получается, что действия ведомства расходятся с его риторикой, ведь оно по-прежнему заявляет об отсутствии каких-либо серьезных проблем для американской экономики. А значит в реальности положение дел может оказаться гораздо хуже чем все предполагали.

ФРС прогнозирует рост ВВП в 2020 году на 2%, 2021 года на 1,9% и в 2022 году на 1,8%. Главной проблемой считались возможные трудности предприятий при поиске новой рабочей силы, так как уровень безработицы в США находится на 50-летнем минимуме. В то же самое время ОЭСР ожидает замедления американской экономики уже во втором квартале, которое может перерасти в полноценный спад уже к концу года. По всей видимости, инвесторы теперь больше склонны доверять ОЭСР и ожидают от ФРС скорейшего пересмотра собственных прогнозов в худшую сторону. В такой ситуации остается лишь ждать вербальных интервенций со стороны регулятора и надеятся на то, что они окажутся эффективными.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос к уровню 1.1170. Комитет по открытым рынкам Федерального Резерва США принял решение о внеплановом смягчении денежной политики, не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания. ФРС снизила процентную ставку на 50 базисных пунктов с 1.75% до 1.25%.

Экстренное изменение ставки американский Центробанк проводит впервые с кризиса 2008 года. Ожидалось, что регулятор подождет со снижением до следующего заседания по монетарной политике в конце этого месяца. В сопроводительном заявлении сказано, что основы экономики США остаются сильными, но коронавирус создает развивающиеся риски для экономической активности. ФРС будет внимательно следить за событиями и их последствиями для перспективы роста, использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил на последующей пресс-конференции, что дополнительный стимул будет заключаться в форме дальнейшего снижения ставок, а не в увеличении количественного смягчения. Федеральный Резерв объявил о снижении ставки вскоре после того, как финансовые руководители крупнейших экономик мира выпустили заявление с обещанием использовать все соответствующие инструменты денежной политики для преодоления экономических трудностей, вызванных коронавирусом. Также президент Дональд Трамп усилил давление на ФРС, чтобы снизить ставки.

Представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил вчера, что в настоящее время нет необходимости снижать ставку по депозитам в Еврозоне, учитывая ее текущий отрицательный уровень. Предварительные данные инфляции в ЕС за февраль вышли во вторник в полном соответствии с прогнозами. Рост индекса потребительских цен сократился до 1.2%, а базовая инфляция укрепилась к этому же уровню.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровню сопротивления 1.1200, после чего ожидаем разворота и снижения пары к поддержкам 1.1170 и 1.1150.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар укрепился во вторник к уровню 1.2812 на фоне снижения процентной ставки Федеральным Резервом.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании резко вырос в феврале к уровню 52.6. Показатель вернулся в ключевую зону выше 50 пунктов впервые с начала 2019 года, что подтверждает постепенное восстановление экономики страны после Брекзита.

Представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро заявила во вторник, что постоянная слабость ценового давления по сравнению с затратами на рабочую силу понижает риски годового прогноза по инфляции. Перспективы роста потребительских цен также будут зависеть от фискальной политики, выбранной новым правительством. Стимулирующие фискальные меры потребуют меньше поддержки денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции.

Тем не менее рынки высоко оценивают вероятность снижения ставки в Великобритании. Заместитель председателя Банка Англии Дейв Рамсден заявил вчера, что коронавирус может спровоцировать введение дополнительных денежных стимулов. Вероятно, британский регулятор последует примеру ФРС и других Центробанков и объявит о снижении ставки в ближайшее время в качестве защитной меры. Ожидания сокращения ставки не позволили британской валюте сильнее укрепиться против доллара США после вчерашнего объявления ФРС.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2830, 1.2850 и 1.2875.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото снова резко выросло в цене во вторник после снижения процентной ставки Федеральным Резервом США. Котировки достигли уровня сопротивления 1640 долларов за унцию и установили новый недельный максимум.

Центробанки Австралии и Гонконга также объявили вчера о снижении ставок. Вероятно, аналогичные меры будут предприняты в ближайшее время в Новой Зеландии и Канаде. Таким образом большинство центральных банков в странах с развитой экономикой смягчают монетарную политику, чтобы нивелировать последствия коронавируса. И это существенно укрепляет позиции золота.

По прогнозам UOBGroup, показатели ВВП Китая в первом квартале могут сократиться сильнее, чем предполагалось до сих пор. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая упал в феврале на 14.3 пункта до рекордно низкого уровня в 35.7, хуже, чем в ноябре 2008 года во время мирового финансового кризиса. Официальный непроизводственный индекс деловой активности снизился в феврале почти вдвое до уровня 29.6. Ранее показатель никогда не опускался ниже порогового значения в 50 пунктов. Все это говорит о том, что рост ВВП Китая в первом квартале 2020 будет намного ниже, чем ожидалось ранее. Местным предприятиям потребуется больше времени, чтобы вернуться к мощностям до эпидемии. Принимая также во внимание риски снижения туризма и частного потребления в Китае, в UOBGroup ждут роста ВВП в первом квартале всего на 2.9%. Вероятно, начиная со второго квартала, экономика страны быстро восстановится, но годовой рост составит примерно на 0.5% меньше предыдущих прогнозов.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1642, 1645 и 1650 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI торгуется около уровня 48.00 долларов за баррель в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК.

По итогам трехдневной встречи министры энергетики стран-экспортеров должны принять решение по квотам сокращения добычи нефти. Вчера в Вене состоялось еще одно заседание технического комитета ОПЕК, по итогам которого была принята рекомендация о дополнительном снижении добычи нефти на 600 000 – 1 миллион баррелей в сутки на второй квартал 2020 года. При этом комитет сохранил рекомендацию продлить текущую сделку до конца 2020 года.

Некоторые страны вне ОПЕК, участвующие в соглашении картеля, потребовали больше времени для изучения воздействия распространения коронавируса на рынок нефти, прежде чем делать официальные заявления на предстоящей встрече в Вене. Вероятно, речь идет о России, которая не заинтересована в дополнительном сокращении добычи и дополнительном падении своих доходов. Официальная позиция Минэнерго России до сих пор так и не была озвучена. Министр энергетики Александр Новак продолжает ссылаться на неопределенность на рынке и необходимость учитывать интересы российских нефтяных компаний. Тем временем спрос на нефть продолжает падать, и снижения добычи на миллион баррелей в сутки может быть недостаточно для возврата цен к уровню 60 долларов за баррель нефти Brent.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены нефти WTI к уровням сопротивления 48.20, 48.40 и 48.70 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 8 800 долларов. Эфириум опустился к отметке 227 долларов, а криптовалюта XRP достигла уровня 23.55 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 253 миллиарда долларов.

Несмотря на некоторое снижение криптовалютных рынков на прошлой неделе, хэшрейт сети биткойна установил новый исторический рекорд, поднявшись до 136 экзахэшей в секунду. Постоянный рост хэшрейта и достижение рекордов говорит о том, что майнеры не слишком волнуются относительно текущих цен биткойна и абсолютно уверены в потенциале первой криптовалюты, особенно перед халвингом. До следующего уполовинивания награды майнерам осталось около 70 дней. Многие аналитики ожидают, что это приведет к значительному росту курса биткойна.

Небольшое государство в Океании Маршалловы острова планирует выпустить собственную цифровую валюту на блокчейне Algorand. Она будет в обращении наряду с долларом США. Выбор пал на Algorand из-за его скорости и масштабируемости и необходимой для национальной валюты способности эффективно осуществлять обязательный контроль над соответствием и завершенностью транзакций. Правительство островов будет осуществлять надзор за компанией-эмитентом криптовалюты, а также контролировать управление цифровой идентификацией на правовое соответствие. Ожидается, что новые токены будут введены в обращение уже в течение этого года.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к уровням сопротивления 8 850, 8 900 и 9 000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 230, 232 и 235 долларов, а XRP к уровням 24.00, 24.50 и 25.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс активности в строительном секторе от AiG, индекс PMI в секторе услуг и данные экономического роста за четвертый квартал 2019 года. В Новой Зеландии выйдет индекс товарных цен от ANZ и данные разрешений на строительство. В Японии станет известен показатель производственной активности в производстве, а в Китае – индекс PMI Caixin в секторе услуг.

В Германии выйдут данные розничных продаж, а в Швейцарии – индекс потребительских цен. В России, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в секторе услуг. В Еврозоне также станут известны данные розничных продаж.

В США выйдет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, показатель занятости в секторе услуг и экономический обзор ФРС США «Бежевая книга». В Канаде станут известны данные производительности труда. Состоится Заседание Банка Канады, обнародуют решение по процентной ставке и пройдет пресс-конференция руководства Центробанка. Управление энергетической информацией отчитается по коммерческим запасам нефти в США на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе