Главная Форекс прогноз на сегодня Британский фунт потерял более 200 пунктов против доллара

Форекс прогноз на сегодня

04.02.2020

Британский фунт потерял более 200 пунктов против доллара

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня вторник 4 февраля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

S&P 500: коррекция еще не закончилась


В 2019 году фондовый рынок США активно рос благодаря денежным вливаниям со стороны ФРС, вербальным интервенциям Трампа, который освещал процесс торговых переговоров, а также вере инвесторов в скорый рост корпоративных прибылей, в том числе под влиянием низких процентных ставок. Как мы можем заметить, ситуация несколько изменилась: вливания ликвидности продолжаются, но в отсутствии позитивных новостей (поводов для покупок) фондовые активы не могут расти прежними темпами. 

Обсуждения второй фазы торговой сделки все еще не стартовали и вряд ли начнутся в ближайшие месяцы, так как все внимание китайского правительства сосредоточено на коронавирусе. Кроме того, надежды на восстановление экономического роста КНР тают с каждым днем. Вероятнее всего, уже в марте Пекин пересмотрит собственный прогноз по росту ВВП в 2020 году в меньшую сторону: с 6%-6,5% до 6%. Причем, дело не только в коронавирусе, но и снижении кредитного импульса до самого низкого уровня с 2017 года, крахе теневой банковской сферы, крайне слабом спросе юрлиц на займы и тд. Еще в начале года, как минимум, 22 крупнейших города из 31 снизили свои цели по росту ВВП в текущем году. Учитывая негативные последствия коронавируса, экономический рост КНР может просесть до 4,5%-5%.

Второй негативный момент – совершенно обычные финансовые результаты американских компаний. EPS сегмента FAANG оказался выше, чем ожидали участники рынка, однако, у инвесторов есть причины и для недовольства. Вчера вечером отчитался Alphabet (Google) и, несмотря на хорошую прибыль за IV квартал, акции подешевели на 3% из-за более низкой операционной прибыли ($9,27 млрд против $9,86 млрд) и CAPEX ($6,05 млрд против $7,8 млрд). Сезон отчетов близится к завершению (основные фирмы уже опубликовали результаты). Что станет новым возможным драйвером роста SPX? Все еще неизвестно. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Золото уверенно дорожает против всех основных валют

В последние годы экономический рост в Китае замедляется: в 2016 году ВВП страны перестал расти двузначными темпами, что привело к серьезной коррекции по целому ряду сырьевых активов. Цены на них рухнули до многолетних минимумов, так как Китай является основным потребителем данной группы товаров. Определенное давление на активы сохранялось в 2018 – 2019 годах, когда торговое противостояние США и КНР набирало силу. Теперь же причиной падения сырьевых цен считается коронавирус.

Панические настроение влияют на фондовые рынки: S&P500 потерял 3% от своих рекордных значений, тогда как индекс VIX ( индикатор страха), вырос до 19 пунктов – максимального уровня с октября прошлого года. Нефтяные котировки летят вниз, так как Китай, который еще в начале января импортировал порядка 12 млн баррелей в сутки, внезапно сократил покупки почти до 8 млн баррелей в сутки из-за прекращения работы перерабатывающих заводов, а медь – самый популярный промышленный товар, подешевела на 12% с начала года. 

Во время текущей паники инвесторы предпочитали переводить средства в доллар и американские долговые бумаги, тогда как сырьевые активы в последний день января торговались ниже значений декабря прошлого года. Коснулась распродажа и золота: после бурного роста в начале месяца случилась коррекция, но цены достаточно быстро восстановили потери и теперь вновь пытаются закрепиться выше сопротивления вблизи $1 600 и имеют весьма высокие шансы на успех. Тем временем, благородный металл подорожал до рекордных за все время отметок в евро – 1 430 евро за унцию. Дорожает золото и против остальных валют, в том числе и против йены – признанного защитного актива. Данная картина свидетельствует не только о росте интереса к золоту из-за низких реальных ставок или панических настроений, но и о снижении доверия к валютным инструментам.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился к уровню 1.1055 в понедельник, после того как котировки не смогли преодолеть сопротивление 1.1100. Слабость американской валюты оказалась временной и сменилась ростом спроса на доллар. Пара остается в текущем ценовом коридоре 1.1000 – 1.1200 с середины октября, и в данный момент нет предпосылок для сильных движений и пробоя верхней или нижней границы интервала.

Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны немного укрепился к уровню 47.9. В то же время вице-президент европейского Центробанка Луис де Гиндос заявил вчера, что инфляция останется на текущих уровнях в течение всего 2020 года. Принятые ЕЦБ меры очевидно не работают, и регулятор объявил о пересмотре стратегической политики, поскольку не может справиться с низкой инфляцией. При этом ЕЦБ продолжает ежемесячно покупать ценные бумаги и увеличивать предложение евро на мировом рынке, ограничивая возможность восстановления курса единой валюты.

Показатель деловой активности в США в январе существенно улучшился после падения к наиболее низкому уровню с финансового кризиса в декабре. Индекс достиг значения 50.9 и впервые преодолел ключевой уровень 50.0 с августа 2019 года. На это повлияло торговое соглашение США и Китая, но в феврале показатель может снова снизиться из-за вспышки коронавируса.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1040, 1.1020 и 1.1000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар обвалился в понедельник на 200 пунктов и опустился ниже уровня поддержки 1.3000. Оптимизм по поводу Брекзита сменился реальными оценками ситуации еще быстрее, чем в случае с победой консерваторов на парламентских выборах в декабре 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье обозначили свои позиции перед предстоящими переговорами о будущих торговых взаимоотношениях. По мнению обеих сторон, переговоры будут длинными и сложными с неопределенным итогом. Британская валюта останется под давлением в долгосрочной перспективе. Вряд ли можно ожидать восстановления слабой экономики, когда уровень неопределенности бизнеса по поводу дальнейших условий работы остается максимально высоким.

В SocieteGenerale комментируют тактическую перспективу британского фунта и обозначают пространство для снижения против доллара к уровню 1.2800 в краткосрочной перспективе. Кроме сложных переговоров с Евросоюзом в банке отмечают неизбежность снижения процентной ставки Банком Англии. Сохранив ставку на текущем уровне, британский регулятор лишь отложил изменения кредитно-денежной политики. Теперь рынки уверены, что ближайшее снижение произойдет на заседании в мае.

В нашем прогнозе предполагаем коррекционный разворот и рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3000, 1.3020 и 1.3050.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота открыла новую недельную сессию ростом к локальному максимуму на уровне 1593 доллара за тройскую унцию, после чего развернулась и снизилась к отметке 1577 долларов. Итоговое дневное падение стало первым за последние четыре сессии, поскольку фондовый рынок США частично восстановился после снижения из-за коронавируса, а доходность доллара и государственных облигаций выросла.

Потери золота увеличились после публикации наиболее сильного показателя деловой активности в производственном секторе США за шесть месяцев. Тем не менее золото удерживает уровень цены выше отметки 1550 долларов за унцию, поскольку остается главным бенефициаром опасений вспышки коронавируса и ее потенциалом нанести сильный ущерб мировой экономике в краткосрочной перспективе. Народный банк Китая инвестировал 1.2 триллиона юаней в местные денежные рынки, чтобы смягчить шок от последствий эпидемии. Китайские фондовые рынки возобновили торги после десятидневных праздничных каникул крупнейшим за последние пять лет обвалом ведущих акций и индексов. Индекс CSI 300, который показывает результаты деятельности трехсот крупнейших компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 9.1%. Доходность государственных китайских облигаций, которые активнее всего торгуются на бирже, снизилась до минимума с 2014 года.

По мнению ABN AMRO, золото выглядит переоцененным в начале 2020 года, поэтому в ближайшие недели цены могут корректироваться. В данный момент актив сильно перекуплен. Чистые длинные фьючерсные позиции и прирост средств в золотые ETF близки к историческим максимумам. В долгосрочной перспективе в банке сохраняют прогноз на повышение цен к концу года. ABN AMRO предполагает снижение курса доллара США со временем, и это станет основным драйвером роста цен на золото и серебро. Кроме того, крупные центральные банки продолжают поддерживать внутреннюю экономику и сохраняют процентные ставки на низком уровне. В банке также ожидают восстановления спроса на ювелирные изделия, особенно в Азии, что также будет способствовать росту цен.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1580, 1582 и 1585 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефтяные рынки продолжают падать. Цена барреля нефти WTI снизилась к отметке 50.50 долларов, причем на короткое время опускалась к отметке 49.75 долларов. Уровень закрытия торговой сессии оказался наиболее низким более чем за год. Фоном падения цен остаются опасения сокращения спроса на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае.

Саудовская Аравия пытается добиться согласия партнеров по ОПЕК для существенного краткосрочного снижения добычи, но эти новости пока не помогают восстановлению цен. По одному из сценариев Саудовская Аравия может возглавить коллективное сокращение добычи дополнительно на 500 000 баррелей в сутки до окончания вспышки коронавируса. Другим вариантом может быть временное снижение добычи на миллион баррелей в сутки только самими саудитами.

ОПЕК проведет техническую встречу во вторник и среду для обсуждения возможных действий. Но окончательное решение может быть отложено до 14 – 15 февраля. Текущее соглашение ОПЕК истекает в марте. Изначально Россия хотела выйти из сделки, но цена нефти Brent ниже 60 долларов изменила позицию Москвы. Впрочем, к решительным мерам Россия не готова и хотела бы ограничиться простым продлением сделки на текущих условиях без дополнительных квот.

Но продление сделки не решит проблему спроса на нефть в Китае, который в феврале может рухнуть на 2.6 миллионов баррелей в сутки. В марте снижение спроса может составить 2 миллиона баррелей. При этом по оценкам Международного энергетического агентства даже без Китая мировое предложение нефти в первом полугодии превысит потребности мировой экономики на 1.2 миллиона баррелей в сутки.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления цены нефти WTI к уровням сопротивления 50.70, 51.00 и 51.30 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн торгуется около уровня сопротивления 9 300 долларов. Эфириум снизился к отметке 188 долларов, а XRP – к уровню 25.20 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 259 миллиардов долларов.

Цена биткойна обновила новый годовой максимум в понедельник и достигла отметки 9 615 долларов. Практически сразу курс главной криптовалюты упал на 400 долларов. Всплеск волатильности произошел на фоне возобновления торгов на китайских фондовых биржах, сопровождавшихся крупнейшим за последние пять лет обвалом ведущих акций и индексов. Тем не менее цена биткойна держится выше отметки 9 000 долларов и, вероятно, сможет протестировать уровень сопротивления 10 000 долларов в ближайшие дни.

В блокчейне эфириума запущен протокол AZTEC с использованием технологии доказательства с нулевым разглашением, позволяющий скрывать суммы транзакций. На сегодняшний день AZTEC работает в ограниченном режиме и поддерживает лишь конфиденциальную версию стейблкойна. В течение нескольких недель будут представлены и другие токены, а полный доступ будет через два месяца. При передаче токенов их сумма зашифровывается и генерируется доказательство правильности. Однако, по сравнению с криптовалютой Zcash, протокол AZTEC не скрывает отправителя и получателя монет. В дальнейшем разработчики планируют полностью скрывать определенную часть блокчейна эфириума и адреса участников транзакций, а в конечном итоге сделать смарт-контракты полностью конфиденциальными.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 9 350, 9 400 и 9 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 190, 192 и 195 долларов, а XRP – к уровням 25.50, 26.00 и 27.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии выйдут данные разрешений на строительство. В Австралии состоится заседание Резервного Банка, регулятор опубликует решение по процентной ставке и сопроводительное заявление.

В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, а в Еврозоне – индекс цен производителей.

В США обнародуют индекс розничных продаж Redbook, данные производственных заказов и показатель экономического оптимизма от IBD. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе