Главная Форекс прогноз на сегодня Насколько глубоким будет падение рынков из-за вируса в Китае?

Форекс прогноз на сегодня

30.01.2020

Насколько глубоким будет падение рынков из-за вируса в Китае?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 30 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

ФРС продлевает поддержку РЕПО – ралли продолжается?


Итоги заседания ФРС совершенно не удивили инвесторов: процентные ставки остались без изменений и, скорее всего, сохранятся на текущих отметках практически весь 2020 год. Тем не менее, можно отметить любопытную деталь – операции в рамках поддержки рынка РЕПО, которые анонсировали как временные и должны были прекратиться в январе 2020 года, были продлены “как минимум” до апреля. Ставки РЕПО стабилизировались уже давно, однако, в отсутствии денежных вливаний, на фондовом рынке может повторится история конца 2018 года, когда стоимость SPX снизилась на 18%. Представители ФРС прекрасно понимают сложившуюся конъюнктуру и вряд ли захотят снова обвалить индексы на ровном месте. Вероятнее всего, программа “не QE” не закончится и в апреле, так как регулятор будет продлеваться ее до тех пор пока не придумает новый предлог для вливания ликвидности на рынок.

Конечно, в отсутствие позитива, расти лишь за счет действий ФРС было бы крайне сложно. Очень вовремя подоспели финансовые результаты крупнейших IT-компаний страны. После Apple, чья выручка на акцию оказалась на 9,67% лучше ожиданий, свои цифры опубликовал Microsoft, чей доход в отчетном квартале увеличился на 13,6% г/г ( $36,9 млрд). Теперь нам предстоит внимательно изучить данные Facebook: получится ли у одной из самых перекупленных компаний убедить инвесторов сохранить свои позиции открытыми? В ближайшее время узнаем.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Коронавирус и торговое соглашение

Китайцам становится все сложнее выполнить взятые на себя обязательства в рамках торговой сделки: 57 млн человек в 15 городах изолированы, а большая часть заводов и транспортных путей в центре страны закрыты, из-за чего оставшиеся производства не могут функционировать в привычном для себя режиме. Количество смертельных исходов постоянно увеличивается, тогда как число зараженных уже превысило 6 000 человек – коронавирусу потребовалось на это всего несколько недель. SARS в 2003 году смог охватить аналогичное число людей почти за десять месяцев. 

Возникают серьезные сомнения в способности КНР увеличить покупку американской сельхозпродукции на $32 млрд в течение ближайших двух лет, так как спрос на еду рухнул вследствие распространения болезни. Кроме того, за время торгового противостояния между КНР и США, компании из Бразилии и Аргентины захватили значительную долю рынка благодаря более низким ценам. Если ситуацию не удастся взять под контроль в ближайшее время и предприятия продолжат простаивать, то стоит ожидать проблем и с увеличением объемов закупок американских энергоресурсов на $50 млрд.

Переговоры по второй фазе еще не стартовали и вряд ли начнутся в ближайшее время, так как все внимание китайских политиков сосредоточено на эпидемии, а торговая война по степени важности находится на втором месте. 3 февраля откроются фондовые площадки страны после чего может произойти цепная реакция: потери крупнейших компаний КНР могут крайне негативно сказаться на стоимости американских активов. Большая часть компаний S&P 500 уже отчиталась, ФРС оставила ставку без изменений, прогресс по торговым переговорам отсутствует, Берни Сандерс внезапно вырвался в лидеры праймериз – словом, присутствуют все условия для коррекции SPX на 10-15%.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар по-прежнему торгуется чуть выше уровня поддержки 1.1000.

Как и ожидалось, заседание Федерального Резерва вчера вечером практически не повлияло на динамику рынков. ФРС оставила процентную ставку без изменений единогласно. Американский регулятор отметил, что инфляционные ожидания мало изменились, и текущая кредитно-денежная политика уместна для достижения цели 2%. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции сильный рынок труда и небольшой прирост мировой экономики. Впрочем, экономика Китая может существенно пострадать от вспышки коронавируса, что негативно повлияет на глобальный рост.

По прогнозам правительства Германии, в 2020 году экономика страны вырастет на 1.1% по сравнению с 1%, объявленным в предыдущем отчете. Ожидается, что промышленное производство будет медленно восстанавливаться в течение года. Внутренний спрос будет стимулировать общий рост благодаря рекордно высокой занятости и росту заработной платы. Но сохраняются сложности, связанные с внешним спросом и международной торговлей.

Член Совета управляющих ЕЦБ Олли Рен заявил вчера, что негативные риски экономики Еврозоны не сбываются, и вероятность роста ВВП до 1.5% в Европе в следующем году увеличивается. Последний отчет о базовой инфляции свидетельствует восстановление показателей. Вопреки этому курс евро/доллар остается около уровня 1.1000 на фоне высокого спроса на американскую валюту. Восстановление пары будет жестко ограничено опасениями коронавируса, следует ожидать роста котировок, когда ситуация заметно улучшится.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровню поддержки 1.1000, после чего ожидаем роста котировок к отметкам 1.1020 и 1.1050.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар торгуется с минимальными изменениями у отметки 1.3015 в ожидании сегодняшнего решения Банка Англии по процентной ставке.

Снижение ставки приведет к ослаблению фунта против остальных валют. Степень потенциального движения будет существенно зависеть от комментария регулятора. Если Банк Англии сохранит нейтральную позицию в отношении риска, сокращение ставки на 25 базисных пунктов направит пару фунт/доллар умеренно ниже уровня поддержки 1.3000. Сильное падение британской валюты в краткосрочной перспективе маловероятно, поскольку рынки ждут подтверждения сделки по Брекзиту. Вероятно, что курс фунт/доллар в любом случае останется в боковом интервале 1.2900 – 1.3200 в ближайшие недели. В долгосрочной перспективе нижняя граница диапазона кажется более уязвимой, но на данном этапе шансы падения ниже 1.2900 невысоки.

Общая уверенность деловой среды в Великобритании выросла на 13 пунктов до 23 по данным LloydsBank. Индекс оптимизма в экономике укрепился до 24 пунктов. После слабого 2019 года общее доверие деловых кругов уверенно растет. Эти показатели могут сигнализировать об укреплении экономического роста в начале 2020 года, хотя риски, связанные с выходом из состава ЕС все еще сохраняются.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3000, 1.2980 и 1.2950.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото развернулось от недельного минимума на отметке 1563 доллара за унцию и выросло в цене к уровню сопротивления 1580 долларов.

Рост заболевших от нового коронавируса по всему миру остается главным драйвером спроса на золото в краткосрочной перспективе. Макроэкономический фон также остается благоприятным для золота, поскольку политическая и экономическая неопределенность может привести к нестабильности на фондовом рынке и к дальнейшему росту спроса на безопасные активы.

Денежно-кредитная политика центральных банков, вероятно, останется свободной, с возможностью новых снижений процентных ставок в 2020 году. Спрос на ключевых азиатских рынках будет слабым, но продолжающиеся покупки Центробанков и растущий интерес инвесторов окажут поддержку ценам. Консенсус-прогноз предполагает среднюю стоимость золота на отметке 1600 долларов за унцию в текущем году, и рост выше уровня 1700 долларов в 2021.

Цена золота может достигнуть уровня сопротивления 1600 долларов за унцию уже в ближайшее время. Число заболевших от коронавируса растет в прогрессии. Фондовые рынки после короткой коррекции снова падают, и спрос на золото растет в условиях глобальной эпидемии.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1582, 1585 и 1590 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Коррекция нефти WTI завершилась в области уровня 54.00 доллара за баррель, после чего котировки возобновили падение и достигли отметки 52.85 долларов.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 3.55 миллионов баррелей по данным Министерства энергетики США. По прогнозам ожидался рост запасов всего на 480 000 баррелей. Сильное увеличение запасов оказало давление на нефтяные рынки, но главным фактором падения цен остается распространение китайского коронавируса по всему миру. Вспышка вируса и его потенциальное влияние на китайскую и мировую экономику в последние недели сильно повлияли на настроения трейдеров. Рынки ждут еще более сильного падения спроса на сырье, чем предполагалось ранее. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что цены останутся ограниченными в первой половине года после ожидаемого профицита в размере почти миллиона баррелей в сутки.

Поддерживающим фактором для цен являются постоянные перебои с поставками в Ливии и беспорядки в Ираке. ОПЕК может продлить текущее соглашение о снижении добычи или даже увеличить объем сокращения. Как заявил вчера министр энергетики Алжира, заседание ОПЕК, запланированное на начала марта, может быть передвинуто на февраль. Это говорит о крайней озабоченности картеля текущим падением цен и необходимостью вмешаться в развитие ситуации как можно скорее. Почти наверняка ОПЕК объявит о продлении сделки по сокращению добычи до конца 2020 года.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего падения цен нефти WTI к уровням поддержки 52.60, 52.30 и 52.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна сохраняет свои позиции выше уровня 9 000 долларов, немного снизился к отметке 9 250. Эфириум торгуется около уровня 174 доллара, а цена XRP опустилась к ценовому значению 23.30 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 254 миллиарда долларов.

Примерно 70% всех майнинговых мощностей биткойна находится в регионах эпидемии коронавирусав Китае. Пока майнинговые фермы продолжают работать в привычном режиме. Большинство случаев заболевания было зафиксировано в городах, а фермы располагаются за их пределами. Хэшрейт биткойна подтверждает эту информацию и остается в своих обычных пределах и недавно был у абсолютного максимума. Если китайским майнерам придется отключить оборудование, тогда алгоритм подстройки сложности биткойна адаптирует требования к оставшимся вычислительным мощностям. Общий уровень безопасности сети станет существенно ниже, что может повлиять на курс криптовалюты, но эффект будет краткосрочным.

Швейцарские регуляторы одобрили план блокчейн-компании Overture по проведению первичного размещения акций на базе эфириума. Это будет первым прецедентом IPO на блокчейне. Компания предложит инвесторам обычные акции класса А на блокчейне эфириума, где будет размещаться реестр акционеров. Обладать частью компании можно исключительно при передаче токенов на блокчейне и только обладание такими токенами может подтвердить ваш статус как акционера. По мнению представителей Overture, использование блокчейна поможет увеличить эффективность на рынках, ускорить проведение транзакций и снизить количество посредников.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к уровням сопротивления 9 300, 9 350 и 9 400 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 175, 177 и 180 долларов, а XRP – к уровням 23.50, 23.70 и 24.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии станут известны данные национальных и иностранных инвестиций. В Австралии выйдет индекс цен на импорт. Глава Банка Японии Масаёси Амамия выступит в четверг.

В Германии опубликуют индекс цен на импорт, уровень безработицы и данные потребительской инфляции. Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн выступит с речью. В Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов KOF. В Еврозоне обнародуют уровень безработицы и несколько индикаторов, в том числе: показатель настроений в экономике, индикатор делового климата, индекс делового оптимизма в промышленности, уровень доверия потребителей и показатель настроений в секторе услуг. Состоится заседание Банка Англии: объявят решение по процентной ставке и объему покупки активов, представят отчет по денежно-кредитной политике и квартальный отчет по инфляции. Глава Банка Англии Марк Карни выступит на пресс-конференции.

В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, данные экономического роста за четвертый квартал 2019 года и индекс цен расходов на личное потребление. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе. Представитель Банка Канады Пол Бодри выступит с заявлением.


Заработать на этом прогнозе