Главная Форекс прогноз на сегодня Сможет ли заседание ЕЦБ вызвать рост волатильности на рынке?

Форекс прогноз на сегодня

23.01.2020

Сможет ли заседание ЕЦБ вызвать рост волатильности на рынке?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 23 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Трамп разочаровался в Boeing: производителя ждут тяжелые времена


Находясь в Давосе, Дональд Трамп дал интервью каналу CNBS. По его мнению, проблемы Boeing будут стоить американскому ВВП порядка 0,5%. Президент США завершил ответ словами: “Boeing – это большое, большое разочарование для меня. Большое разочарование”. Впрочем, ситуация в компании разочаровала не только Трампа.

Акции Boeing подешевели на 30% с мая 2019 года, до отметки в $308. Причиной для крупного падения котировок на текущей недели стала новость, согласно которой производитель не рассчитывает на одобрение осуществленных изменений в программном обеспечении 737 MAX 800 со стороны регуляторов до начала лета. После появления данной информации началась масштабная распродажа акций, в результате чего торги по ним были приостановлены. Кроме того, Boeing собирается привлечь кредит на $10 млрд, так как расходы компании существенно возросли – еще одна причина для недовольства инвесторов. Свободный денежный поток (включающий капитальные затраты) в III квартале был отрицательным – минус $2,9 млрд. При этом, авиа-гиганту скоро предстоит выплатить дивиденды в размере $2,055 на акцию или $1,16 млрд в целом. Удивительно, что акции так долго держались выше уровня поддержки в $320 и пробили его только сейчас. Объяснить это можно только вхождением компании сразу в два индекса: S&P 500 и Dow Jones, и аномально “бычьим” настроением на рынке.

Boeing ожидают крайне тяжелые времена. Вероятнее всего, акции еще не нащупали дно и в скором времени отправятся к отметке в $300, а возможно и еще ниже. Рассматривать покупку актива стоит только после прояснения ситуации касательно возвращения проблемного самолета на рынок. Не стоит забывать и о конкуренции со стороны Airbus, чьи самолеты продолжают приобретать по всему миру, несмотря на попытки блокировать данный процесс со стороны правительства США. A321XLR и A220 будут актуальны несколько ближайших десятилетий, тогда как Boeing еще только предстоит разработать собственные аналоги (и потратить на это огромные средства). 

29 января компания представит отчет за IV квартал 2019 года. Позитивных сюрпризов ожидать не стоит. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Российская валюта стабильна несмотря на коронавирус

Несмотря на отрицательную динамику утренних торгов, рубль смог переломить тенденцию и отыграть большую часть потерь. Негативное влияние на курс оказывает паника на мировых рынках: инвесторы опасаются дальнейшего распространения коронавируса и повторения событий 2013 года, когда похожая эпидемия способствовала замедлению экономического роста и падению цен на сырье. На данный момент подобные страхи кажутся преувеличенными: Китай, да и весь остальной мир, более подготовлен к подобным происшествиям, а значит риски масштабного распространения болезни минимальны. Складывается впечатление, что инвесторы просто ищут повод для фиксации прибыли после невероятного роста рынков в 2019 году.

Подобная тенденция оказывает отрицательное влияние на нефтяные цены: считается, что из-за прекращения авиаперелетов сократится спрос на топливо. Ухудшает ситуацию рост запасов сырой нефти в американских хранилищах на 1,6 млн баррелей на прошлой неделе. Среди прочих негативных факторов можно назвать очередные угрозы Трампа ввести 25% пошлины на европейские автомобили из-за застоя в торговых переговорах между Вашингтоном и Брюсселем.

На стороне рубля остаточные конверсионные операции экспортеров в рамках налогового периода. НДПИ оценивается в 500 млрд рублей, а налог на прибыль – в 200 млрд рублей. Спрос на ОФЗ остается на высоком уровне: после непродолжительного бегства от риска средняя доходность вновь начала снижаться. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар по-прежнему торгуется у отметки 1.1090.

В среду не было никаких важных макроэкономических данных в США и в Еврозоне, поэтому волатильность котировок оставалась низкой. Сегодня состоится заседание европейского Центробанка, результаты которого могут немного увеличить динамику рынка. Вероятность изменения денежной политики очень низкая, но риторика регулятора может измениться. Ожидается, что ЕЦБ отметит улучшение экономических данных и снижение рисков Брекзита и внешнеторговой политики. Баланс рисков смещается к нейтральному, и это позитивный фактор для европейской валюты. Итоги заседания могут поддержать курс евро и привести к его росту против доллара выше уровня 1.1100.

В Societe Generale отмечают отсутствие катализатора для более сильного восстановления евро. По мнению аналитиков банка курс единой валюты снизился против доллара до экстремальных значений, поэтому дальнейшее падение маловероятно даже в условиях низкой инфляции и слабой экономики. Таким образом, восстановление единой валюты лишь вопрос времени. Как только ЕЦБ сигнализирует даже об очень далекой перспективе ужесточения кредитно-денежной политики, спрос на евро резко вырастет. Еще одним катализатором станет изменение цели по инфляции или незначительное укрепление потребительских цен. До тех пор пара евро/доллар продолжит торговаться в текущем диапазоне.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1100, 1.1120 и 1.1150.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар восстанавливается третью сессию подряд, котировки достигли уровня сопротивления 1.3130.

Опубликованные во вторник данные рынка занятости поддержали курс британской валюты, особенно на фоне слабых показателей инфляции и розничных продаж. Рост заработной платы говорит о потенциальном увеличении потребительской активности, и это критично для британской экономики, которая находится на спаде.

Соглашение Бориса Джонсона с Евросоюзом вчера прошло ратификацию в британском парламенте. Это нельзя назвать большой неожиданностью, поскольку итоги парламентских выборов обеспечили консерваторам необходимое большинство и возможность принимать необходимые законопроекты. Тем не менее рынки позитивно восприняли новость, так как до официального срока выхода Великобритании из состава ЕС остается чуть больше недели. Вероятность упорядоченного Брекзита остается высокой. Индекс делового оптимизма в по данным британской конфедерации промышленников резко вырос в январе в ответ на результаты декабрьских выборов. Теперь для экономики страны очень важно, чтобы эти настроения отразились на увеличении объемов инвестиций. Впереди у Великобритании еще длительный период переговоров с Евросоюзом по поводу дальнейших торговых отношений. Вероятно, это снова приведет к неопределенности и ограничит восстановление инвестиций и потребительской активности в 2020 году.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3150, 1.3170 и 1.3200.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла в среду к уровню сопротивления 1560 долларов за тройскую унцию.

Котировки закрепились в диапазоне 1550 – 1600 долларов даже вопреки откату вероятности военного конфликта США и Ирана. Макроэкономика и низкие ставки в мире продолжают оказывать поддержку золоту, и, вероятно, эта тенденция не изменится в течение всего 2020 года. Также золото остается диверсификатором инвестиционных портфелей и хорошим средством защиты от повышенных геополитических рисков в ближайшей перспективе.

Аналитики из TDSecurities ожидают, что золото будет пользоваться спросом в ближайшие месяцы и прогнозируют, что цена достигнет уровня 1650 долларов за тройскую унцию во второй половине 2020 года. Золото продолжает показывать относительно хороший результат, поскольку многие инвесторы, включая центральные банки, рассматривают актив как форму страхования против отрицательных реальных процентных ставок и потенциальных резких коррекций рынка акций.

В TDS также ожидают еще два снижения процентной ставки в США в текущем году. Долгосрочный прогноз по золоту повышен до 1700 долларов за тройскую унцию в 2020-2021 годах. В банке не ждут значительной коррекции, если не произойдет фундаментальных изменений. Неопределенная макроэкономическая ситуация, высокий спрос со стороны центральных банков, и низкая волатильность также способствуют росту цен, вопреки некоторой перекупленности золота. Поскольку в TDS прогнозируют, что золото достигнет уровня 1650 долларов во второй половине 2020 года, любая коррекция рассматривается как возможность для входа в длинную позицию.

В нашем прогнозе предполагаем коррекционный разворот и снижение цены золота к уровням поддержки 1558, 1555 и 1550 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI упала в среду к минимальному значению за семь недель к уровню поддержки 56.00 долларов за баррель. Факторами снижения стали опасения переизбытка нефти и потенциальное падение спроса из-за ситуации с вирусом в Китае. Сокращение уровня добычи в Ливии временно отошло на второй план.

Проблема профицита предложения на мировом рынке снова становится ключевой. Глава Международного энергетического комитета Фатих Бирол подчеркнул ее важность на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В годовом энергетическом прогнозе, представленном в среду, МЭА отмечает, что рост сланцевой добычи в США продолжит перебивать влияние других производителей, включая членов ОПЕК. Администрация энергетической информации прогнозирует месячный рост сланцевой добычи в США на 22 000 баррелей в сутки до 9.2 миллионов баррелей в феврале.

Рост опасений нового вируса в Китае тоже повлиял на снижение цен на нефть. Обычно в подобных случаях наблюдается резкое снижение полетов в страну вируса, и это приводит к сокращению спроса на нефть. Сегодня в США опубликуют официальные данные изменения запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. В среднем, по опросу аналитиков, ожидается рост запасов сырья на 500 000 баррелей. Если фактические данные совпадут с ожиданиями, тогда давление на рынки увеличится еще сильнее.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения нефти WTI к уровням поддержки 55.80, 55.50 и 55.20 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Основные криптовалюты немного снизились в цене в среду. Биткойн опустился к уровню поддержки 8 600 долларов. Эфириум снизился к отметке 166 долларов, а XRP – к ценовому значению 23.25 центов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 238 миллиардов долларов.

Цена майнинговых устройств для добычи биткойна неуклонно падает перед майским снижением в два раза награды за добытый блок. Участники рынка ожидают существенного снижения доходности операций после халвинга. Кроме того, стоимость майнингового оборудования снижается не только из-за падения цены биткойна во втором полугодии 2019 года, но и вследствие роста хешрейта и, соответственно, сложности добычи криптовалюты. Еще одним фактором снижения цен майнеров может быть насыщение рынка устройствами нового поколения. Предстоящий халвинг заставит оставшихся майнеров уменьшать затраты и активнее искать способы повышения эффективности операций.

Новозеландская компания Brave New Coin, специализирующаяся на блокчейне, представила новую систему оценки настроений сообщества биткойна на основе сообщений в Твиттере. Новая система каждую неделю анализирует более 34 миллионов записей в Твиттере, связанных с биткойном. Настроение пользователей продолжает оставаться существенным фактором в цене и динамике цифровых активов, и новая методика отслеживает эти настроения. За первый квартал этого года компания также запустит инструменты анализа настроений сообщества и для других криптоактивов.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням поддержки 8 550, 8 500 и 8 400 долларов. Эфириум может упасть к отметкам 165, 162 и 160 долларов, а XRP – к уровням 23.00, 22.50 и 22.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс, индекс активности во всех отраслях экономики, а также показатели иностранных и национальных инвестиций. В Австралии опубликуют ожидания по инфляции потребительских цен, уровень безработицы, уровни частичной и полной занятости.

В Швеции выйдет уровень безработицы, а в России – данные промышленного производства. Состоится заседание европейского Центробанка, станет известно решение регулятора по процентной и депозитной ставкам. Обнародуют позицию регулятора по кредитно-денежной политике.

В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособия по безработице и уровень промышленной активности ФРБ Канзаса. Управление энергетической информацией представит изменения запасов нефти и природного газа в США.


Заработать на этом прогнозе