Главная Форекс прогноз на сегодня Цены на нефть продолжают снижаться

Форекс прогноз на сегодня

13.01.2020

Цены на нефть продолжают снижаться

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 13 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Торговая сделка и очередные переговоры

Текущая неделя будет достаточно насыщенной. Во вторник Еврокомиссар по торговле Фил Хоган проведет переговоры с коллегой из США на тему анонсированных Вашингтоном пошлин на французские товары стоимостью в $2,4 млрд. Желание дополнительно усложнить деятельность компаниям из Европы появилось в конце прошлого года, когда в ряде стран решили ввести цифровой налог против транснациональных гигантов (Google, Amazon, Facebook и тд), которые уклонялись от обязательных выплат, осуществляя деятельность из юрисдикций с низкой ставкой. Помимо данных ограничений против ЕС уже действуют тарифы на сумму в $7,5 млрд. Грядущая встреча должна послать инвесторам сигнал касательно дальнейшего развития событий по торговым отношениям Брюсселя с Вашингтоном: отсутствие намеков на положительный исход переговоров окажет давление на активы из еврозоны, чья промышленность итак страдает как от снижения спроса, так и демпинга со стороны азиатских производителей. В 2019 году китайцы отправили в Европу товары, изначально предназначавшиеся для американского рынка, на сумму в $60 млрд.

В среду ожидается подписание первой части торговой сделки США и КНР. В прошлом активные действия по данному направлению неоднократно переносились, так что определенные риски присутствуют и сейчас. Инвесторы заложили в цены на рисковые активы положительный исход, а значит если встреча не состоится, то следует ожидать небольшую коррекцию, которая, впрочем, не должна будет как-то существенно изменить долгосрочную ситуацию на рынках.

В пятницу будут опубликованы данные по китайскому ВВП за IV квартал, а также по объему промышленного производства в декабре. Едва ли цифры будут разительно отличаться от прогнозов, однако, любые положительные изменения способны привести к сильной реакции по большинству инструментов.

Прогноз от аналитического центра xCritical


JPMorgan Chase открывает сезон отчетов

Во вторник сразу несколько крупных американских банков предоставят результаты за IV квартал 2019 года: JPMorgan, CitiGroup и Wells Fargo. Инвесторы всегда крайне внимательно относятся к данным от финансовых организаций, так как они могут дать намек на финансовые результаты других компаний. Пожалуй самым интересным эмитентом среди представленных является JPMorgan.

Ожидается, что рост прибыли составит +17,7% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. В III квартале показатель увеличился на 15%, тогда как за весь 2019 год прогнозируется прирост на 18%. Выручка в среднем росла на 11% в год последние три периода. Рентабельность собственного капитала (Return on Equity) составляет 12,5%, что достаточно низко по сравнению с другими компаниями, но гораздо выше, чем у конкурентов из банковской сферы.

Согласно 10-недельному RSI, акции выглядит перекупленным, впрочем как и остальные банковские инструменты. В 2017 и 2018 году JPMorgan начинал свой год одинаково: первые 5-6 месяцев проходили в крайне узком торговом диапазоне после чего наблюдался незначительный рост. В 2019 году, благодаря эффекту низкой базы, динамика была более позитивной.

Конечно, американским банкам еще далеко до европейских, которые многие годы страдают от политики отрицательных ставок, но мягкая ДКП ФРС все же усиливает пессимистичные настроения среди инвесторов. Short interest ratio составляет 2,9, а put/call ratio вблизи 1,35, что свидетельствует о перекосе в сторону “медвежьи” настроенных инвесторов. И это соотношение увеличивалось каждый квартал: еще в апреле показатель равнялся всего лишь 0,76. Кроме того, на агрегаторах советуют купить данные акции всего 32% аналитиков из инвестиционных банков, тогда как у более слабых с фундаментальной точки зрения Citi и Bank of America рейтинг гораздо выше: 80% и 56% соответственно. Вот и получается, что даже самый сильный банк не представляет особого инвестиционного интереса: судя по всему, произойдет консолидация по аналогии с 2017 и 2018 годами, и только после того как 52-недельная скользящая средняя наверстает текущие уровни может произойти ощутимый рост котировок.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снова развернулся от уровня поддержки 1.1100 и начинает восходящую коррекционную фазу. Котировки торгуются у отметки 1.1120 в начале новой недели. Слабый релиз рынка занятости в США за декабрь будет главным фактором роста пары в ближайшие дни.

Согласно опубликованным в пятницу данным, в декабре в США было создано 145 000 новых рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора. Это ниже ожидаемого значения 164 000 мест, и существенно хуже предварительного отчета от ADP. Кроме того, рост средней заработной платы неожиданно упал до 2.9% и повторил худший результат с 2018 года. Слабые данные, вероятно, обозначают завершение краткосрочного периода спроса на доллар, и начало нового этапа его падения.

Курс евро/доллар в обозримом будущем продолжит торговаться в диапазоне 1.1000 – 1.1200. Волатильность валютного рынка в начале года остается невысокой, даже несмотря на геополитический конфликт. В ближайшие дни можно ожидать роста котировок к верхней границе диапазона 1.1200, после чего пара евро/доллар, вероятно, развернется к уровням 1.1100 и 1.1000.

Уже завтра в США опубликуют данные инфляции за декабрь, которые могут скорректировать динамику доллара. По прогнозам ожидается незначительное снижение роста индекса потребительских цен, и это еще больше увеличит давление на американскую валюту.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1140, 1.1160 и 1.1180.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар открылся в понедельник с небольшим ценовым разрывом и торгуется сейчас у отметки 1.3030, сохраняя нисходящую динамику.

Британская валюта остается под давлением из-за слабой экономики страны и вероятного снижения процентной ставки в ближайшие месяцы. Об этом на прошлой неделе говорил глава Банка Англии Марк Карни, чем вызвал сильный импульс снижения фунта. В краткосрочной перспективе пара фунт/доллар будет торговаться в узком интервале около важного уровня 1.3000. С ростом ожиданий снижения ставки пара продолжит снижаться со среднесрочной целью на уровне поддержки 1.2700.

Сегодня в Великобритании опубликуют большой блок макроэкономической статистики. По прогнозам показатели промышленного производства и производства в обрабатывающей сфере снизятся в декабре. Оба сектора находятся в отрицательной зоне уже более полугода. Британская экономика избежала рецессии в третьем квартале 2019 года, и, вероятно, покажет минимальный прирост в четвертом квартале.

Политические и экономические риски в Великобритании сохранятся высокими в течение всего 2020 года. Торговые переговоры с Евросоюзом могут затянуться до конца года и даже дольше. По оценкам представителей ЕС, практически невозможно будет договориться в течение текущего переходного периода, поэтому неопределенность в Великобритании продлится еще достаточно длительное время.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3015, 1.3000 и 1.2970.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото продолжает масштабную нисходящую коррекцию после сильного роста на прошлой неделе, и торгуется сейчас около уровня 1556 долларов за тройскую унцию.

Котировки полностью закрыли ценовой разрыв сессии прошлого понедельника. Цена золота может сохранить свои позиции в области уровня 1550 долларов за унцию. В этом случае рост с начала года составит около 2.5%, и это превысит среднемесячный прирост даже с учетом традиционно успешного января для золота.

Хедж-фонды и другие крупные инвесторы увеличили объем длинных позиций на золото на 4.7% на прошлой неделе до самого высокого уровня с сентября. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о новых экономических санкциях против Ирана, поэтому конфликт нельзя считать полностью исчерпанным, хотя угроза войны на Ближнем Востоке сейчас не рассматривается. Крупные банки уже повышают свои долгосрочные прогнозы по золоту на 2020 год. В частности, в HSBC изменили оценку средней цены золота на 2020 год до 1613 долларов за унцию с 1560 долларов. В UBS ждут котировки на уровне 1600 долларов за унцию через 12 месяцев.

В краткосрочной перспективе поддержку золоту окажет слабый релиз рынка занятости в США за декабрь.

В нашем прогнозе ожидаем небольшого роста цены золота к уровням сопротивления 1558, 1560 и 1563 доллара за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI торгуется около уровня поддержки 59.00 долларов за баррель. Во второй половине прошлой недели нефтяные рынки упали почти на 10%, после того как снизилась вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке.

Нефть WTI опустилась ниже уровня до ликвидации иранского генерала Сулеймани. Таким образом, цены на нефть не только отыграли геополитический конфликт США и Ирана, но и перешли в краткосрочный нисходящий тренд. Ранее нефтяные рынки росли на фоне оптимизма очередного сокращения добычи после заседания ОПЕК в начале декабря. Справедливая цена нефти WTI находится сейчас в диапазоне 55.00 – 60.00 долларов за баррель, и в ближайшее время вряд ли возможен новый рост выше уровня верхней границы интервала.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в выходные, что американские власти проводят консультации с официальными лицами Китая для прекращения поставок нефти из Ирана. По словам Мнучина, в настоящее время объем поставок нефти из Ирана не превышает 5% от значений двухлетней давности, и большая часть оставшегося экспорта приходится на Китай. Ранее США уже ввели санкции в отношении ряда китайских фирм, осуществлявших транспортировку иранской нефти.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 58.70, 58.50 и 58.20 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна поднялась выше уровня сопротивления 8 000 долларов и торгуется у отметки 8 150. Эфириум укрепился к отметке 144 доллара, а XRP достигла уровня 21.35 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составляет 217 миллиардов долларов.

В блокчейне Ethereum Classic в воскресенье состоялся хардфорк Agharta. Аналогично последнему обновлению Atlantis в сентябре, Agharta делает Ethereum Classic более совместимым с блокчейном эфириума и добавляет коды операций, интегрированные в основную сеть c хардфорком Constantinople. Большинство изменений кода было связаны с оптимизацией для разработчиков и изменениями для дальнейшего масштабирования решений и экономической политикой эфириума. После хардфорка цена токена Ethereum Classic снизилась почти на 3% и составляет сейчас 5.45 долларов.

Управление по финансовому надзору Великобритании будет следить за деятельностью криптовалютных компаний на территории страны и проверять их на соблюдение требований. Криптовалютные фирмы должны выявить и оценить риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также разработать специальные положения и принять меры для устранения этих рисков. Также компании обязаны ужесточить требования к комплексной проверке клиентов. Причина более строгого регулирования – вступающая в силу с 10 января пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег. Биржи криптовалют на территории ЕС уже выполняют некоторые требования Директивы, например, осуществляют идентификацию клиентов. Некоторые биржи предпочли сменить юрисдикцию, чтобы сохранить анонимность своих пользователей.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 8 200, 8 250 и 8 300 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 145, 147 и 150 долларов, а XRP – к уровням 21.50, 21.70 и 22.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии выйдут данные по инфляции TD Securities.

В Германии станет известен индекс оптовых цен. В Великобритании опубликуют данные промышленного производства, производства в обрабатывающем секторе, индекс активности в сфере услуг, общий объем коммерческих инвестиций и рост ВВП за декабрь 2019 года.

Банк Канады представит обзор экономической конъюнктуры. В США пройдет размещение краткосрочных ценных бумаг.


Заработать на этом прогнозе