Главная Форекс прогноз на сегодня Станет ли Банк Англии говорить сегодня о возможном снижении ставки?

Форекс прогноз на сегодня

19.12.2019

Станет ли Банк Англии говорить сегодня о возможном снижении ставки?

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 19 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Европа – главный проигравший в торговой войне

Огромную долю в европейском ВВП играет экспорт, который серьезно пострадал после начала торговых войн, что подтверждает снижение индекса PMI до 45,9 в декабре. При этом, риски, оказывающие негативное влияние на экономику сохраняются: жесткий Brexit, слабый спрос, а также тарифы, введенные США против европейских товаров. Теперь еще стоит ожидать и сокращение экспорта в Китай.

Торговая сделка обязывает китайцев увеличить импорт продуктов из США почти на 100 млрд долларов, что на 50% больше, чем страна приобретала в 2017 году, до начала противостояния. Часть своих проблем Пекин решил путем увеличения экспорта в Европу, куда в текущем году отправилось товаров почти на 60 млрд долларов, которые должны были быть куплены американцами. Частичное снятие пошлин со стороны Белого дома приведет к уменьшению объема поставляемой в ЕС продукции, но лишь немного, тогда как европейцы, вероятнее всего, потеряют значительную часть своего экспорта в Поднебесную. Выполнять соглашения придется в условиях самых низких темпах роста экономики за последние 30 лет, а значит КНР будет действовать в ущерб европейским интересам. Ожидается, что промышленный сектор Европы может потерять 31,5 млрд долларов из-за снижения экспорта и порядка 60 млрд долларов из-за демпинга со стороны азиатских стран. Открытая экономика еврозоны может сыграть злую шутку: помимо китайцев, заваливать ее своими дешевыми товарами будут японцы и корейцы, также теряющие прибыль за-за ограничения торговли с Китаем. Главным образом, речь идет об одежде и потребительских товарах (телефонах, бытовой технике и тд), но экономике ЕС от этого будет нисколько не легче.Тем временем, если посмотреть на фондовые индексы Европы, то у может возникнуть впечатление, что экономика региона переживает свои лучшие времена: с начала года DAX вырос более чем на 20%.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Отчет ОПЕК намекает на дефицит в 2020 году

Восходящий тренд на нефтяном рынке замедляется, однако, общая ситуация продолжает оставаться относительно позитивной. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране уменьшились на 1,085 млн баррелей, что значительно лучше расчетов API (+ 4,5 млн баррелей), но все же не дотягивает до прогнозов экспертов, ожидавших сокращения объемов в хранилищах на 2,5 млн баррелей. 

Министр энергетики США в недавнем интервью опроверг мнение многих касательно “заката золотого века” сланца в стране. По его мнению, несмотря на ожидаемое снижение добычи в 2020 году в Пермском бассейне, отрасль продолжит развиваться и дальше. Вероятнее всего, в последующие годы активность американских компаний вновь увеличится, в том числе благодаря появлению новых технологий бурения. 

Поддержку ценам оказывает ожидание сокращения добычи со стороны стран-членов ОПЕК+. Недавний отчет объединения продемонстрировал рост активности в отдельных стран в ноябре, например, Эквадоре и Кувейте, где производство увеличилось до 0,53 млн баррелей в сутки (+ 73 тысяч б/с) и 2,705 млн б/с (+58 тысяч б/с) соответственно. Тем не менее, в целом по ОПЕК добыча сократилась достаточно значительно: в ноябре Саудовская Аравии снизила активность на 0,51 млн б/с до 9,850 млн б/с. По всей видимости, королевство готовится к обещанному ограничению производства до уровня в 9,744 млн б/с в начале следующего года. Аналогичным образом поступили и в Анголе (-74 тысячи б/с), Ираке (-59 тысяч б/с), Иране (-45 тысяч б/с) и тд. Таким образом, общая добыча ОПЕК снизилась вопреки пересчету в большую сторону цифр за октябрь и составила 29,5 млн б/с (-99 тысяч б/с). Даже если мы не будем учитывать меры, предпринимаемые партнерами картеля, в первую очередь России, данные все равно оказываются весьма оптимистичными. Если экспортеры выполнят все обещания, то их активность в первом квартале 2019 года снизится до 28,98 млн б/с. Если оценки ОПЕК справедливы, то это приведет к дефициту порядка 0,15 млн б/с или 219,6 млн баррелей за весь первый квартал. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар снизился к уровню поддержки 1.1120. Октябрьские и ноябрьские максимумы пары 1.1175 снова не были преодолены. Котировки развернулись в направлении поддержек 1.1090 и 1.1040. До конца года курс евро/доллар останется в диапазоне 1.1000–1.1200, поскольку рост волатильности будет снижаться во второй половине декабря.

Уточненные данные инфляции в Еврозоне за ноябрь, опубликованные вчера, не изменились по сравнению с предварительными. Индекс потребительских цен снизился по сравнению с прошлым месяцем на 0.3%, а в годовом выражении рост показателя составляет всего 1%. Тем более удивительным стало заявление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере, что понижение инфляционной цели регулятора, установленной на 2%, было бы ошибочным решением. Совсем недавно бывший глава европейского Центробанка Марио Драги предлагал именно снижение целевого ориентира, как один из вариантов дальнейших действий. Учитывая, что ЕЦБ уже запустил бессрочную программу покупок ценных бумаг, а процентная ставка давно находится на нуле, у регулятора нет большого количества дополнительных инструментов, влияющих на денежно-кредитную политику. Тем не менее Кере отметил, что у ЕЦБ есть поле для дальнейшего снижения, подразумевая, вероятно, новые сокращения депозитной ставки и увеличение объема покупок. Так или иначе, европейский регулятор, очевидно, не в состоянии увеличить инфляционное давление в ближайшее время, что станет уже привычным катализатором давления на единую валюту.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1100, 1.1080 и 1.1060.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.3070 в среду. Британская валюта продолжает удаляться от максимума прошлой недели после победы консерваторов на парламентских выборах.

Уровень потребительской инфляции в Великобритании в ноябре не изменился по сравнению с предварительными данными. Рост базового показателя цен производителей сократился до 1.1%. Инфляция в Великобритании упала за три месяца на 0.6% на фоне низкого доверия потребителей и бизнеса. Сегодня состоится заседание Банка Англии. Участники рынка ждут заявления о возможном снижении процентной ставки на фоне падения инфляционного давления. По некоторым прогнозам, сокращение ставки может произойти в первой половине 2020 года, особенно, если рост потребительских цен снизится.

Ближайшим ориентиром для пары фунт/доллар станет ключевой уровень сопротивления 1.3000. Котировки могут достигнуть этой отметки уже сегодня, если позиция Банка Англии окажется более мягкой, чем предполагают рынки. В дальнейшем цена может снизиться к уровням 1.2990 и 1.2915. Скорее всего, в этом диапазоне падение фунта против доллара прекратится, и начнется фаза роста в ожидании подписания соглашения Великобритании и Евросоюза.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3050, 1.3025 и 1.3000.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота по-прежнему торгуется около уровня 1475 долларов за тройскую унцию. С начала недели волатильность котировок остается низкой, что обычно свойственно торгам во второй половине декабря.

Золото котируется достаточно высоко, несмотря на согласование первого этапа сделки между США и Китаем. Первоначальное соглашение о деэскалации тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира было истолковано как позитивное для глобальных экономических перспектив. Но стоит помнить, что 2018 год закончился на той же ноте. В ноябре прошлого года президенты США и Китая также достигли своего рода торгового соглашения на саммите G-20 в Аргентине. Но серьезного прогресса стороны и тогда не достигли. В этом году были введены новые тарифы, и администрация Трампа в конечном итоге планирует ввести налоги на весь экспорт Китая в США. Заключенная на прошлой неделе договоренность останавливает последний раунд тарифов, который должен был вступить в силу 15 декабря. Но основная часть переговоров для достижения окончательного решения еще впереди. Поэтому реакция рынка золота на заключение сделки на прошлой неделе была достаточно сдержанной.

Эквадор увеличил свой запас золота на 4,98 тонн в результате покупок у мелких компаний внутри страны. По мнению Центрального Банка Эквадора, это открывает возможности для будущих финансовых операций. Эквадорский регулятор планирует реструктурировать баланс банка и еще сильнее снизить зависимость от доллара США. Эта тенденция стала популярной для Центробанков в 2019 году, особенно для стран с развивающейся экономикой. За последние два года спрос на золото со стороны государственных банков вырос до максимального уровня, и по прогнозам останется высоким и в 2020 году.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1477, 1480 и 1485 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI продолжает расти в цене и торгуется уже около уровня сопротивления 61.00 долларов за баррель. В среду котировки достигли нового трехмесячного максимума на отметке 61.43 доллара.

По данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1.1 миллионов баррелей, или на 0,2%. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали снижения этих показателей на 1.3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю осталась без изменений на уровне 12.8 миллионов баррелей в сутки.

В банке JP Morgan повысили прогнозы цен на нефть на следующий год, поскольку сокращения добычи ОПЕК будут эффективными в сочетании с укреплением экономического роста на развивающихся рынках. По оценкам банка, в следующем году рынок нефти будет испытывать дефицит на 200 000 баррелей в сутки. Это резко контрастирует с прогнозом за сентябрь, который предполагал ситуацию избыточного предложения на 600 000 баррелей в сутки в 2020 году. Ожидается рост мирового спроса на 1 миллион баррелей в сутки, что соответствует прогнозу на сентябрь.

Новый прогноз JP Morgan на стоимость нефти Brent на следующий год составляет 64.50 долларов за баррель. Что касается американского эталона WTI, то в следующем году банк ожидает цену 60 долларов за баррель. Goldman Sachs также недавно пересмотрел в сторону повышения свой прогноз цен на нефть на следующий год, и также предположил, что более глубокие сокращения добычи странами ОПЕК помогут сбалансировать спрос и предложение.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост нефти WTI к уровням сопротивления 61.25, 62.50 и 62.70 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Волатильность резко выросла на криптовалютных рынках во второй половине недели. В результате цена биткойна укрепилась почти на 3% и достигла уровня сопротивления 6 900 долларов. Эфириум вырос к отметке 128 долларов, а XRP снизилась к уровню 19.00 центов. Общая капитализация криптовалют составила 184 миллиарда долларов.

На торгах в среду цена биткойна опускалась к новому локальному минимуму на отметке 6 545 долларов, но достаточно быстро восстановилась. Следующими ориентирами для биткойна могут стать уровни поддержки 6 400 и 6 000 долларов. Вчерашний откат цены может стать сигналом, что в текущем диапазоне формируется дно текущего нисходящего тренда. Если в ближайшие дни биткойн закрепится выше уровня 7 000 долларов, то в начале года получит хорошие шансы на дальнейшее восстановление.

Европейский центральный банк заявил о возможности создания упрощенной платежной системы для государственных цифровых валют с защитой конфиденциальности пользователей. Решение соответствует требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, при этом сохраняет анонимность пользователей и историю транзакций. Центральный банк и третьи стороны не смогут увидеть данные о сделке без согласия пользователя. В ЕЦБ также упомянули о нескольких основных проблемах, которые необходимо решить перед запуском системы, а именно: сокращение объема информации, доступной сторонам, не участвующим в транзакциях, и доступ пользователей к системе, чтобы расходовать цифровую валюту без участия посредника. Совсем недавно ЕЦБ выявил многочисленные риски, связанные с принятием стейблкойнов, и заявил, что они могут нарушить денежный суверенитет европейских стран.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего восстановления цены биткойна к уровням сопротивления 6 950, 7 000 и 7 100 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 130, 132 и 135 долларов, а XRP – к уровням 19.50, 20.00 и 20.75 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные импорта и экспорта, общий торговый баланс и показатель экономического роста за третий квартал 2019 года. Япония представит данные инвестиций в национальные и иностранные ценные бумаги. Состоится заседание Банка Японии, станет известно решение регулятора по процентной ставке, пройдет пресс-конференция руководства Банка. В Австралии опубликуют данные полной и частичной занятости, уровень безработицы и показатель продаж новых домов.

В Швейцарии обнародуют данные импорта и экспорта и общий торговый баланс. В Великобритании выйдут данные розничных продаж. Конфедерация британских промышленников представит отчет по розничной торговле. Состоится заседание Банка Англии, станет известно решение по процентной ставке и планируемый объем покупок активов. Британский регулятор опубликует отчет по кредитно-денежной политике и протокол заседания.

В Канаде выйдут данные оптовых продаж и отчет по занятости ADP. В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособие по безработице, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии и данные продаж на вторичном рынке жилья. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе