Главная Форекс прогноз на сегодня Нефть WTI достигла уровня 59.00 долларов за баррель

Форекс прогноз на сегодня

11.12.2019

Нефть WTI достигла уровня 59.00 долларов за баррель

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 11 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Нефть: спасение придет оттуда, откуда совсем не ждали

Нефтяные цены растут с октября на фоне позитивных настроений по торговой сделке, а также надеждам на сокращение буровой активности странами-членами ОПЕК и американскими сланцевыми компаниями. Согласно API, запасы нефти в США в очередной раз увеличились, несмотря на прогнозы: в этот раз прирост составил 1,41 млн баррелей. Статистика за последние 5 лет гласит, что в это время года объемы сырья в хранилищах снижаются, так что участники рынка будут внимательно следить за данными от Минэнерго США, которые выйдут сегодня вечером. Эксперты ожидают снижение запасов на 2 763 млн баррелей, и если отчет от EIA подтвердит рост показателя, то давление на нефтяные котировки усилится.

Страны ОПЕК+ решили сократить добычу еще на 0,5 млн баррелей в сутки, но на деле снижения активности произойти не должно. Во-первых, активность картеля итак находилась ниже зафиксированного уровня: как благодаря стремлению Саудовской Аравии создать благоприятный фон для IPO Saudi Aramco, так и из-за непреднамеренного сокращения производства в ходе террористических атак, санкций и военных действий. Во-вторых, кроме саудитов никто не выполняет взятые на себя обязательства в полной мере. Показателен пример ОАЭ, чей министр энергетики председательствовал в ОПЕК на момент заключения соглашений в декабре 2018 года. Данная страна не имеет никаких экономических проблем и должна была снизить активность всего на 96 тысяч баррелей до 3,072 млн баррелей в сутки, однако, к текущему моменту объем добычи был увеличен на 70 тыс баррелей до 3,14 млн баррелей в сутки. Будет ли ОАЭ выполнять новые обязательства по сокращению производства на дополнительные 60 тысяч баррелей? Крайне маловероятно.

Тем временем, в США намечается спад буровой активности: по данным Baker Hughes, число активных буровых установок снизилось до минимального количества с весны 2017 года – 663 единицы. Таким образом, прогнозы касательно дальнейшего роста добычи сланцевыми компаниями вполне могут не сбыться. Американские нефтяники слишком долго способствовали низким ценам, из-за чего на данный момент у них начали возникать проблемы с инвесторами и кредиторами: привлекать деньги на новые проекты становится все сложнее. Если текущая динамика продолжится, то во второй половине 2020 года могут появиться признаки намечающегося дефицита, вследствие чего цены могут взлететь до 80 долларов за баррель.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Apple: максимальная цена нового Mac Pro достигла $52 599

И это без учета монитора Pro Display XDR, который обойдется в дополнительные $5 999. Разумеется, приобрести новинку в базовой комплектации можно и с $5 999 (32GB RAM, 8 core Intel Xeon CPU Radeon Pro 580X graphics и 256GB SSD), но если у покупателя есть желание приобрести “топовую” сборку, то придется потратить почти в 9 раз больше. Девайс предназначен для профессиональной работы с аудио, видео и фотографиями. Приобрести Mac Pro можно уже сейчас, тогда как доставить его должны не ранее следующей недели.

В целом, дела у компании идут достаточно неплохо. Спрос на новый iPhone 11 оказался выше, чем ожидалось: согласно Nikkei, Apple увеличила закупки у своих поставщиков на 10% или 8 млн устройств. Руководство изначально недооценило популярность модели среди потребителей, да и неожиданное увеличение продаж в Китае и всевозможные скидки сыграли свою роль. Компания предоставляла покупателям бесплатную подписку на Apple TV сроком в один год (выгода почти в $60), а также выгодный кэшбэк через Apple Card, что могло снизить стоимость iPhone на $20. Не говоря уже о программе трейд-ин, по которым можно было получить существенную скидку в обмен на старую версию смартфона. Подобные акции должны негативно сказаться на будущих прибылях. Валовая маржа по продуктам Apple в 2019 году снизилась на 2,2% по сравнению с 2018 годом: итого за два года этот показатель сократился на 3,5%. Вероятнее всего, данная тенденция продолжится и в следующем году. Операционная маржа сократилась на 24,40% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на достаточно большие объемы продаж. Остается только надеяться, что ситуация нормализуется при запуске новых продуктов и сервисов в 2020 году.

Вопреки негативу, акции компании выросли почти на 90% после ощутимого падения в последние месяцы 2018 года. В результате чего бумаги торгуются с мультипликатором P/E равным 22,65, что превышает значения S&P 500 (19,6), а также почти на 60% выше, чем средний P/E компании за последние 6 лет. Для многих инвесторов Apple является высоконадежным инструментом, в отличие от большинства других акций на рынке. Однако, последние отчеты компании свидетельствуют о грядущих финансовых проблемах. В случае коррекции, AAPL вполне могут рухнуть на 40% (как это уже было год назад), так что открывать новые позиции по инструменту стоит с предельной осторожностью.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар вырос к уровню сопротивления 1.1100. Доллар не смог развить преимущество после публикации сильных данных занятости в США. Котировки опустились к локальному сопротивлению 1.1040 и развернулись обратно к верхней границе диапазона 1.1000–1.1100.

Индекс экономических настроений в Германии по данным института ZEW в декабре составил 10.7 против ожидаемых 0.5 пунктов. Индикатор покинул отрицательную зону впервые с мая 2019 года. Рост экономических настроений в Германии стал неожиданностью для рынков и вызвал укрепление пары евро/доллар к сессионным максимумам. Укрепление показателя объясняется более высоким, чем ожидалось, положительным сальдо внешней торговли и стабильным рынком труда в Германии в октябре, а также относительно устойчивым экономическим ростом в ЕС в третьем квартале. В то же время данные производства и промышленных заказов в Германии остаются низкими, поэтому риски замедления экономики в 2020 году сохраняются.

Сегодня состоится заседание Федерального Резерва в США. После трех снижений процентной ставки американский регулятор, наверняка, возьмет паузу. В этот раз влияние встречи на валютный рынок будет минимальным. Последние данные свидетельствуют о силе экономики США и рынка труда, в частности, поэтому вероятность неожиданных действий ФРС будет сведена к минимуму.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1080, 1.2060 и 1.1040.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар продолжает укрепляться перед парламентскими выборами в Великобритании. Во вторник котировки выросли к уровню сопротивления 1.3180 и уже сегодня могут протестировать отметку 1.3200.

Уровень промышленного производства в Великобритании в ноябре укрепился на 0.1% по сравнению с октябрем. В годовом выражении сектор снова снизился на 1.3%. Показатели оказались лучше предыдущего отчетного периода, но хуже прогнозов, поэтому не оказали сильного влияния на рынки. Производство в секторе обрабатывающей промышленности снизилось на 1.2% по сравнению с прошлым годом. Пока слабые экономические данные не оказывают краткосрочного негативного влияния на британский фунт на фоне предвыборной эйфории. В дальнейшем коррекция пары фунт/доллар может оказаться более глубокой за счет слабой экономики страны.

Накануне выборов отрыв консерваторов от лейбористов по-прежнему составляет 6%, что позволяет получить партии премьер-министра Бориса Джонсона необходимое большинство в парламенте. Если окончательный результат совпадет с предвыборными ожиданиями, тогда вероятность жесткого Брекзита останется минимальной. Это окажет поддержку британской валюте, пара фунт/доллар может быстро вырасти к уровню 1.3300 и выше. В противном случае появление парламента без большинства существенно увеличит неопределенность по Брекзиту, что приведет к обвалу фунта, учитывая его недавний рост на ожиданиях.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3200, 1.3230 и 1.3250.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото немного укрепилось на торговой сессии в среду к отметке 1363 доллара за тройскую унцию.

Цены остаются стабильными, возможно, в ожидании сильного движения в ближайшие дни. Торговое противостояние Китая и США остается ключевым для золота, так как с воскресенья 15 декабря ожидаются новые тарифы на импорт китайских товаров. Тем временем стороны продолжают активный диалог о возможной сделке. Если к воскресенью не будет достигнуто, как минимум, промежуточного соглашения, то США могут наложить дополнительные пошлины на китайские товары на 160 миллиардов долларов. Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявил вчера, что новые пошлины 15 декабря вряд ли будут реализованы, и он рассчитывает увидеть некоторые отступления, даже если сделка еще не будет подписана. В то же время вероятность введения тарифов остается высокой, что может вызвать ралли цены золота.

Спрос со стороны Центробанков остается сильным, но демонстрирует признаки замедления. Последние статистические данные показывают, что за последние три месяца темп увеличения золотых запасов начал снижаться. В октябре чистые покупки были на 16% ниже, чем в сентябре и почти на 30% меньше, чем в августе. Россия и Турция были крупнейшими покупателями золота в октябре. Запасы металла в Китае в течение месяца оставались неизменными. Также в октябре золото покупали Сербия, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Монголия. Германия и Казахстан были единственными двумя странами, которые сообщили о небольшом сокращении золотых запасов в октябре.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1365, 1367 и 1370 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI преодолела уровень сопротивления 59.00 и достигла отметки 59.10 долларов за баррель. Нефтяные котировки сохраняют импульс после заседания ОПЕК на прошлой неделе. В результате встречи картель объявил о дополнительном сокращении добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки до конца марта 2020 года.

Управление энергетической информации США повысило прогноз цены нефти на 2020 год. Баррель нефти Brent будет стоить по оценке Управления в среднем 60.51 доллар, а марки WTI55.01 доллар. Также Минэнерго США понизило прогноз добычи сырья в стране в 2020 году на 110 000 баррелей в сутки. Этот прогноз соответствует другим оценкам, которые предполагают существенное падение роста производства сланцевой нефти в США в ближайшие годы. Также по оценке министерства, ОПЕК, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи на 1.7 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года, поскольку рост запасов по-прежнему угрожает рынку. Добыча стран ОПЕК в следующем году снизится на 500 000 баррелей в сутки, но падение роста спроса может быть существенно выше этого значения.

Спрос на нефтепродукты во многом зависит от состояния экономики Китая и от торговой войны с США. Вчера появилась информация, что администрация президента Дональда Трампа планирует отложить намеченное на 15 декабря введение импортных пошлин на ряд товаров из Китая. Внешнеторговые ограничения негативно влияют на экономику, в том числе и на глобальный спрос на нефть. Если США все же объявят о введении новых тарифов, тогда цены на нефть упадут ниже уровня 59.00 долларов за баррель.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 59.30, 59.50 и 59.80 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна снова снизилась, на этот раз к уровню 7 280 долларов. Эфириум опустился к отметке 146 долларов, а XRP – к уровню 22.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют снова упала ниже уровня 200 миллиардов долларов.

Аналитики проводят параллель текущего бокового тренда цены биткойна с декабрем 2018 года, когда главная криптовалюта упала до годового минимума. Снижение скорости хэширования и негативные новости из Китая могут привести к падению цены к уровню поддержки 5 800 долларов. В долгосрочном прогнозе на 2020 год ожидается разворот от нового минимума и восстановление к уровню 10 000 долларов. Потенциальная коррекция традиционных финансовых рынков, торговые войны, снижение процентных ставок по всему миру поддержат спрос на криптовалюты. Кроме того, в 2020 году ожидается появление, как минимум, одной государственной цифровой валюты, что повысит интерес к индустрии в целом.

Более 80 японских банков планируют присоединиться к платежной блокчейн-платформе Interbank Information Network от американского финансового холдинга JPMorgan. К настоящему времени к платформе уже присоединились 360 банков по всему миру. Новая система помогает новым участникам платформы противодействовать отмыванию денег, поскольку банки смогут быстрее и эффективнее проверять получателей средств. JPMorgan запустил в пилотном режиме систему на базе блокчейна Quorum в 2017 году, и с тех пор количество ее участников постоянно увеличивается.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням поддержки 7 250, 7 200 и 7 100 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 143, 140 и 135 долларов, а XRP достичь значений 22.00, 21.50 и 21.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Новой Зеландии опубликуют данные розничных продаж. В Австралии обнародуют индекс потребительской уверенности Westpac. В Японии выйдут индексы цен производителей и активности крупных предприятий.

В Швеции опубликуют индекс потребительских цен.

В США обнародуют показатели инфляции, в том числе базовый и основной индексы потребительских цен. Вечером состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам, станет известно решение по процентной ставке в США. Также регулятор опубликует сводку экономических прогнозов. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе